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2018-10-10  新锦江娱乐手机app

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今天接待一个哥们,回家有点晚,就简单聊几句,争取做到通俗易懂。


记得去年的时候,我写《卫国战争》系列,推演了美国会我们开启贸易“侵略”的过程>而最近一段时间,我又一直从多个角度描绘,应如何对面寒冬活下来。


说起来,政事堂的文章有一个特点,就是在理工科的思维之下,所有的文章都是一脉相承。因此,就像41年的苏联一样,我们只有自己在寒冬中让自己活下来,才有机会利用寒冬,去打赢那一场伟大的卫国战争



把时间放到27年前,在打赢苏联,赢得冷战之后,美国开启了全球化,在美元资本的推动下,全球新兴市场获得了迅猛的增长。美国的全球化资本家们也在过程中积累了巨大的财富。不算间接投资,仅美国的海外直接投资,规模就超过六万亿美元,达到美国GDP的1/3。


随着美国海外投资规模的无处不在,就像全球的外交也是美国的内政一样,全球的资本市场也与美国连到了一起,甚至形成了全球资本的“命运共同体”。


以中国为例,08年之后的三次大放水,分别是美国向中国一线,中国一线向二线,中国二线向三四线的泡沫传导。终于用了十年的时间,把美国的次贷泡沫通过资本的模式,层层传递到了中国的三四线城市。


而美国借机也终于摆脱了08年经济危机的剧痛,迎来了新的繁荣和股指屡创新高。某个角度来看,我们用十年的时间和巨大的房地产泡沫,履行了“救美国就是救中国”的诺言。


当然,中国只是美国转移危机的新兴国家之一,美国在向这些新兴国家转移泡沫的过程中,大量的输出的美元资本伴随着新兴市场迅速积累的泡沫,也实现了资本的巨额增值。


不同于全球化之前的经济危机,冷战结束,美国开启全球化之后,全世界资产阶级已经联合了起来,因此,使得这些资本的根源,美国股市取得了前所未有的繁荣。


但是新的问题出现了,全球化资本的繁荣,是建立在全球资本共同繁荣的基础之上,也就是所谓的一损俱损一荣俱荣。因此,美国资本想要继续按照原有的利润率扩张,只能逼迫新兴市场国家开放管制,任由资本占领各国高利润的垄断行业。


这就像奥巴马重返亚太,拉这一票小弟编织TPP包围中国之际,希拉里也公开向中国喊话,要求中国开放国企垄断领域,解决美国的资本扩张,为08年美国的经济危机买单。


但是特朗普上台之后,美国的路线从资本扩张,转向贸易扩张之后,使得美国原本的资本收割方式出现的拧巴。


原本,美元通过这一波加息和缩表的操作,造成全球美元回流,全球化的资本正可以借此并购全球新兴国家的核心资产(对不缺美元的中国则是通过包围和威胁),完成一轮10年的完美资本扩张。


但是特朗普上台后,原本民主党全球资本收割的临门一脚,势能被转变成了共和党的贸易收割。特朗普迫使全球所有的主要经济体,通过提供贸易逆差向美国输送利益,并采用胡萝卜加大棒的政策,迫使美国的海外投资回归美国。(这也是为什么最近几十年两党撕逼到了白热化)


这使得在原本美国加息缩表,全球美元不足的大周期之中,各个新兴市场国家出现了新的“失血”点,因此土耳其、阿根廷等国家,股市和汇率普遍出现了“双鬼拍门”的窘境,甚至一贯“掉链子”的意大利果然又爆危机了。



原本全球化资本层面的温水煮青蛙,转向美国贸易层面的急性抽血,也就使得全球经济出现了大震荡。


就像股市的总市值取决于每个企业的收益率和发展预期。原本几十年来全球化所诞生的高效率分工所产生的有效生产力,诞生了全球资本市场的总市值。


但是,随着贸易战和贸易壁垒,在原本已经不适合发展工业的地方重建工业,必然导致全球的平均生产效率下滑,以及大量的低效率投资(美国),和大量的已投资资本被浪费(被资本撤离的新兴国家)。


导致的结果,就是衡量全球经济的全球股市总市值,在资本的杠杆,必然会出现大规模的下挫。


因此,未来全球资本市场遭遇寒冬,但从市场规律来看,是一个必然的事件。


而由于中美两国经济体制的差异,以及民众的储蓄和消费观,使得中国人民的财富都在银行,美国人民的财富都在股市。因此中国的工商银行成为了市值、存款、盈利全球第一“宇宙行”,而全球化的苹果,市值等于了整个中国A股


因此,这两年出现了两个局面,为了全球收割,美国的全球化资本们信心十足的拉升股价做大手中的底牌。而中国的政策,就是不惜一切代价守住银行体系,在寒冬中打造我们新的长城。




而这种震荡和寒冬,不仅仅影响的是那些新兴国家。


虽然我们极为被动,但是祸兮福所伏,而由于全球化之后,在美国资本的带动下,全球的资本已经连成一体,就像美国通过全球化向泡沫层层传递至其他国家,其他国家的资本震荡也会通过全球化层层专递回美国。


一旦抻的足够久,不仅贸易战造成的对抗,将损失美国原本正准备全球收割的全球化资本的巨大利益。更随着全球资本市场的暴跌传到回美国,全球贸易战的损失,会从资本市场以几十倍的杠杆反馈到美国自己的身上。


因此,这是在美国资本市场临门一脚没踢完的大背景之下,中国资本按照既定路线出海,替他们踢这一脚的勇气所在。也是我们敢于打到底,在卫国战争中拼寒冬的底气所在。


所以,明智的我们要做的,就是紧紧跟着国家队,撑过这个寒冬,然后去分享全球化的阳光与盛宴。

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